Alle levende væsener er skabt af naturen, men de fleste væsener har også en mor og far. De uægte børn, også kendt som de uægte, har hverken en mor eller far, de er kun skabt naturen. Disse uægte børn bliver skabt ud af ingenting og med en tatovering, som skal fortælle deres navn, men når de har fået deres navn forsvinder tatoveringen igen.

Ikke alle ønsker de uægte børn et godt liv, tvært i mod. De mørke racer dræber de fleste uægte, de hader dem, og medmindre deres styrke er enorm, vil de ikke have dem i live.

De uægte bliver ofte kun skabt en af gangen, men en dag kom der et så stort pres på naturen, at den skiller en uægte i to drenge. De ligner hinanden meget, de har begge gyldne øjne, mørke brunt hår og med vinger på ryggen, deres ene vinge er sort og deres anden er hvid, men deres personligheder er blevet forskellige.

Den ene dreng bliver fundet af dødsengel, som bringer ham til dødsenglens rige. Han havner på et børnehjem for uægte børn, hvor han bliver navngivet Scythe, på grund af le tatoveringen på venstre side af brystkassen, men dem, som arbejder på børnehjemmet ser aldrig den lille tåre tatovering på hans højre hånd.

Den anden dreng bliver fundet af en livsengel, dødsenglens modsætning og værste fjende. Han bliver bragt til livsenglens rige og placeret i en plejefamilie, han bliver navngivet Tears, på grund af tårer tatoveringen under han højre øje, men hellere ingen lægger mærke til den lille le tatovering på hans venstre hånd.

Lige nu kender brødrene intet til hinanden, men meget kan ændre sig for dem.